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第五届第一财经·RFP理财精英评选天津、青岛赛区复赛圆满举行

  7月17、18日,“第五届第一财经RFP理财精英评选”天津、青岛分赛区复赛同时圆满举行。在两天的时间内,理财精英大课上,实战大咖滔滔不绝,将各自领域的实践真知倾情分享;理财精英复赛群英荟萃,参赛理财师们专业功力显露无疑。两大赛区的优秀理财师及团队们,不但聆听金融大咖们的精彩分享,还同台竞技,进行理财专业能力的全方位激烈的比拼。

  理财精英大课

  7月17日,两大赛区的理财精英大课同时拉开帷幕。参赛理财师、RFP中国合作伙伴、RFP学员、RFP持证人等莅临现场,共同聆听前沿观点,学习实务知识。

  天津场大课,隽弈学院创始合伙人杜涛,太平人寿天津分公司第一位大学生团队长于娜,隽弈法税学院金牌讲师梁国仓,第一财经RFP理财精英评选2019年人气理财师沈俊,以及国家高级理财规划师苏颖,一同带来为期一天的深度分享。讲师们围绕“民法典下的家庭资产管理”、“90后营销团队打造的经营与管理之道”、“让沙龙向精小、高效晋级”、“从人口看未来”、“探索保单成交的最短距离”等话题,滔滔不绝,将各自领域的实践真知倾情分享。选手们听得认真、记得认真,纷纷表示今天的学习全程干货,收获颇丰,对五位老师的分享一致好评。

  青岛场大课,隽弈法税学院金牌讲师、高端客户面访专家张树栋,MDRT会员 、IDA会员、IARFC国际认证财务顾问师余泓源,某互联网保险代理公司总公司培训讲师、第一财经RFP理财精英评选2019年度最佳理财师薛飞,太平洋人寿上海分公司培训部新人室经理付超,广发银行南京分行溧阳支行,现任支行零售行长许伟带来了一场思维盛宴。讲师们围绕“基金保险销售策略”、“理财师必修课之标准普尔象限图”、“设计KYC脚本,深入挖掘客户需求”、“用年金险规划幸福生活”以及“客户转介绍的秘诀”等主题倾囊相授,获得了与会学员的一致好评。

  天津、青岛赛区复赛

  7月18日,第五届第一财经RFP理财精英评选天津、青岛赛区复赛开战。一天的赛事竞争激烈,组委会通过对选手优秀案例展示、辩论的赛制,多方位考查参赛理财师的专业储备、实操能力、表达水平等的综合素质。来自银行、保险、第三方理财等金融机构的优秀理财师及团队的近百名选手,为争夺总决赛名额进行了激烈角逐。

  选手们先围绕自己精心制作的理财案例进行现场阐述,从需求发掘、资产分析、产品配置、落地服务面面俱到,专业功力显露无疑。其后以辩论形式展开更激烈的竞争,每位选手通过立论、攻辩和结论三个环节,阐述个人主张,反驳对手观点,白小姐幽默玄机解一肖-,充分展示了理财师的个人思辨能力、综合实力和团队配合能力。

  本次两大赛区,各邀请了多位颇具权威性和行业经验的评委。天津赛区评委有:RFP中国联合创始人、总裁梁辉,RFP中国特聘讲师孙晓冬,国家高级理财规划师苏颖,联储证券天津分公司总经理杨震,华金证券天津分公司总经理周淼,学博优培、睿智达教育作室级合伙宋雨恩。

  青岛赛区评委有:RFP中国董事兼首席运营官、第一财经RFP理财精英评选活动组委会副秘书长夏莲,隽弈学院执行院长、隽弈学院创始合伙人梁磊, RFP中国山东分会秘书长、祥安家族办公室联合创始人赵鸣龙。

  本次复赛,来自银行、保险、第三方理财等金融机构的优秀理财师及团队为晋级总决赛进行了激烈的比拼,经过精彩的角逐,最终决出天津赛区十强、青岛赛区八强。

  这些选手同时获得了直接晋级全国总决赛的资格。在所有分赛区结束后,所有脱颖而出的理财师,将于7月30日-8月1日在上海决战荣誉之巅。总决赛将继续采用TED演讲形式展开,谁能登上本年度理财师行业的荣誉巅峰,让我们共同拭目以待。

  更多比赛详情,敬请持续关注本次评选官方公众号“中财会”。

  【关于:第一财经】

  第一财经创办于2003年7月,隶属于上海文化广播影视集团有限公司(SMG),是中国深具影响力的财经全媒体集团。第一财经旗下机构和产品包括:第一财经APP(移动客户端)、第一财经网、第一财经电视、第一财经日报、第一财经杂志、第一财经研究院、第一财经商业数据中心,以及面向全球财经人士的英文媒体平台一财全球。

  【关于:RFP中国】

  RFP中国(RFPI CHINA)是经RFPI(Registered Financial Planners Institute,国际注册理财师学会)授权在中国地区的官方代表机构,致力于用专业和品牌为中国理财师赋能。RFP中国的运营主体是上海注财管理咨询有限公司及相关子公司(以下简称公司),经过近20年的发展,公司已经形成了以学习、评选、认证为核心业务,涵盖专业的理财教育和大众财商教育体系,理财精英峰会、福布斯中国保险精英评选暨中国保险大会、第一财经RFP理财精英评选暨中国理财师大会等三大行业盛事,以及理财人生沙盘游戏、福马仕等版权项目,努力为中国的理财行业发展做出积极的贡献。

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